Die CFO IA ist ein Rezept für einen Agenten der Finanzführung, den Sie selbst zusammensetzen (keine ausgelieferte Vorlage — siehe Typische Fachagenten). Sie liest Ihre Zahlen, fasst sie zusammen und spart Ihnen Zeit beim Tracking.
Was sie tut
- Wöchentliches Briefing (z. B. montags um 7 Uhr) — Umsatz des Zeitraums im Vergleich zum vorigen, Aufmerksamkeitspunkte; Kosten und Marge, wenn Sie diese aus einer internen Datenbank bereitstellen.
- Mahnungs-Alarm (z. B. täglich um 8 Uhr) — meldet Forderungen, die eine Mahnung rechtfertigen, auf Basis eines Registers, das Sie in einer Datenbank führen.
Beide Ziele können in einer einzigen Pipeline leben: Jeder geplante Trigger trägt eine Bezeichnung objectif (veröffentlicht unter schedule.objectif), die die Ausführung routet (siehe Schedule). Ein Modell, mehrere Kadenzen.
Wie sie zusammengesetzt ist
- Datenquellen — Stripe (Knoten
stripe_report: eingenommener Umsatz, MRR, aktive, neue und gekündigte Abonnements, Kunden) und/oder eine interne Datenbank. Die Stripe-Integration listet keine unbezahlten Rechnungen auf: Der Mahnungs-Alarm stützt sich auf Ihr eigenes Register. - Routing — Bedingungen (
filter) steuern die Ausführung anhand vonschedule.objectif(Briefing oder Alarm). - Verfassen — ein Agent verwandelt die Aggregate in eine lesbare HTML-E-Mail.
- Versand — über das Tool
email.sendoder den Knotenemail_outbound.
Präzisionsprinzip: Die Beträge werden vorgelagert von deterministischen Knoten berechnet; der Agent schreibt nur die Prosa. Ein Knoten kann keine Kennzahl halluzinieren.
Anpassung an Ihren Kontext
- Definieren Sie Ihre Aufmerksamkeitsschwellen (Mindestmarge, Zahlungsverzug).
- Wählen Sie die Empfänger und den Ton des Briefings.
- Passen Sie die Auslösezeiten an.