Branchen-CRM
Über die allgemeinen CRMs (HubSpot) hinaus verbindet sich betool mit Branchen-CRMs. Überall dasselbe Prinzip: Ihre Zugangsdaten (BYO), ein auf Ihre Organisation begrenzter Zugriff, Exactly-once-Schreibvorgänge, die von Knoten ausgeführt werden.
beTool Application
Konnektor für das CRM beTool Application: Prozesse, Akten, Tabellen und Unternehmen.
| Knoten | Wirkung |
|---|---|
betool_application_read | Liest eine Akte, eine Tabelle, die Struktur einer Tabelle oder die Unternehmen der Organisation |
betool_application_create_record | Legt eine Akte an, exactly-once, und liest sie anschließend erneut |
betool_application_update_record | Ändert eine bestehende Akte und liest sie vorher und nachher |
Agenten-Tools (Lesen): betool_application.list_processes, betool_application.process_tags (änderbare Felder und ihre Codes), betool_application.datatable, betool_application.datatable_schema, betool_application.get_record, betool_application.list_companies, betool_application.get_company. Ein einziges Tool schreibt: betool_application.company_resolve, das ein Unternehmen sucht und es nur anlegt, wenn es nicht existiert.
Das Schreiben von Akten wird nicht den Agenten anvertraut: Es läuft über die Knoten, die von einem Designer gesetzt werden.
Verbindung: ein API-Token pro Organisation. Ein Schutzschalter schützt Ihr Konto, wenn das CRM Fehler in Serie zurückgibt.
Qhare (Beta)
Beta. Der Qhare-Konnektor wurde noch nicht mit einem realen Kundenkonto im Produktivbetrieb erprobt.
Konnektor für das CRM Qhare (Lead-Management, insbesondere im Bereich energetische Sanierung).
| Knoten | Wirkung |
|---|---|
qhare_lead_read | Gefilterte Suche, Detailansicht oder Zählung von Leads |
qhare_lead_write | Legt einen Lead an oder aktualisiert ihn |
qhare_appointment_write | Legt einen Termin im Kalender an oder aktualisiert ihn |
Die beiden Schreibknoten sind exactly-once, und ein unsicheres Ergebnis wird nie wiederholt.
Agenten-Tools (nur Lesen): qhare.search_leads, qhare.get_lead. Kein Tool schreibt in Qhare. In einem Datensatz gespeicherte Passwörter Dritter werden nie an den Agenten zurückgegeben.
Verbindung: Ihr Qhare-API-Schlüssel (BYO).