CFO IA הוא מתכון לסוכן ניהול פיננסי, שאתם מרכיבים בעצמכם (זה אינו מודל מוכן — ראו סוכנים עסקיים לדוגמה). הוא קורא את המספרים שלכם, מסכם אותם וחוסך לכם זמן במעקב.
מה הוא עושה
- תדריך שבועי (לדוגמה יום שני ב-7:00) — הכנסות התקופה מול הקודמת, נקודות לתשומת לב; עלויות ומרווח אם אתם מספקים אותם ממסד נתונים פנימי.
- התראת גבייה (לדוגמה כל יום ב-8:00) — מאותת על חובות שמצדיקים תזכורת, על בסיס רשם שאתם מנהלים במסד נתונים.
שתי המטרות יכולות לחיות בpipeline אחד: כל טריגר מתוזמן נושא תווית objectif (המתפרסמת תחת schedule.objectif), שמנתבת את ההרצה (ראו תזמון). מודל אחד, כמה קצבים.
כיצד זה מורכב
- מקורות נתונים — Stripe (הצומת
stripe_report: הכנסה שנגבתה, MRR, מנויים פעילים, חדשים ומבוטלים, לקוחות) ו/או מסד נתונים פנימי. האינטגרציה Stripe אינה מציגה את החשבוניות שלא שולמו: התראת הגבייה נשענת על הרשם שלכם. - ניתוב — תנאים (
filter) מכוונים את ההרצה לפיschedule.objectif(תדריך או התראה). - ניסוח — סוכן הופך את הצבירות לאימייל HTML קריא.
- שליחה — דרך ה-tool
email.sendאו הצומתemail_outbound.
עקרון הדיוק: הסכומים מחושבים על ידי צמתים דטרמיניסטיים במעלה הזרם; הסוכן רק מנסח. צומת אינו יכול להזות מספר.
התאמה להקשר שלכם
- הגדירו את ספי תשומת הלב שלכם (מרווח מינימלי, איחור בתשלום).
- בחרו את הנמענים ואת הטון של התדריך.
- התאימו את שעות ההפעלה.